• Gestão de Campanhas de Marketing • Gestão de eventos e ações offline • Integração com Site Corporativo • Integração com Google Adwords • Qualificação do Lead • Painel de Gestão à Visita de Leads • Acompanhamento do Relacionamento com Leads e Conversão
Gestão de oportunidades
Gestão do Relacionamento e Informações de Clientes
• Geração automática de atividade de acompanhamento • Agendamento de visitas e eventos recorrentes na carteira • Histórico de interações como e-mail, notas, etc. • Controle de anexos e documentos relacionados • Envio de e-mails de aniversário • Envio de e-mails a partir de modelos pré-formatados com dados variáveis com opção de envio agendado para o melhor horário do cliente
• Geração de etiquetas de malas diretas • Campanhas de e-mail com ofertas de produtos para a carteira de clientes • Visão 360° sobre interações, oportunidades e ordens • Avaliação da carteira baseada no perfil dos clientes (Sexo, Profissão, Perfil de Risco, etc.) • Scoring da Carteira (pontuação automática) baseado nas informações alimentadas no formulário do cliente • Painel gráfico da carteira
Gestão da Carteira de Clientes:
• Distribuição da carteira em massa por assessor de investimentos, por produto de interesse, região, etc. • Deduplicação da carteira e associação de grupos familiares ou corporativos • Gestão de pessoa física e pessoa jurídica • Atualização em massa da carteira de clientes • Importação de base de clientes de diversas fontes (planilhas, redes sociais, e-mails)
Gestão de ordens
• Classificação da Oportunidade
( Com esse recurso é possível uma classificação do Tipo, Data de Fechamento da Oportunidade, possibilitando uma visão clara de cada estágio, bem como a previsão que o mesmo tem para fechamento)
• Gestão do Cicio de Negócios (KANBAN) • Gestão de Visual do Funil de Vendas • Controle de Oportunidades Pendentes no Cliente • Gestão de Produtos Relacionados ao Cliente • Controle automático de Oportunidades recorrentes • Avaliação do Potencial de negócios não trabalhados • Follow Up de Vendedores
Produtividade da Equipe
• Gestão de Tarefas Automatizadas • Planejamento e Gestão de Visitas com Agenda Compartilhada • Feeds de Interações da Equipe • Gamification (Gamificação) • Integração com Office 365
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