Assista ao vídeo e entenda como estamos ajudando centenas de empresas em todo o Brasil a serem mais produtivas na gestão comercial.
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Antes de começar a ler esta página

descubra se esta informação é realmente para você respondendo SIM ou NÃO às perguntas a seguir:

  • Você é um agente autônomo de investimentos?
  • Você precisa gerenciar diariamente dezenas e até centenas de atividades de relacionamento e de vendas?
  • Está ficando cada dia mais difícil administrar planilhas,
    e-mails, atividades, apresentações, etc.
  • Você já perdeu negócios por não conseguir administrar bem o prazo de cada oportunidade?
  • Você tem dificuldade de administrar o vencimento de cada investimento da sua carteira de clientes?
  • Você está sobrecarregado com tanta informação e com tarefas sem sequência para administrar?
Se sua resposta foi SIM para pelo menos 2 das 6 perguntas acima, essa página é para você.

Você sabe por que seu negócio não cresce como você gostaria?

  • Você não tem um método estruturado de gestão de relacionamento e vendas de produtos de investimento
  • Você não tem as ferramentas adequadas para gerenciar suas atividades e equipes
  • Seu pessoal não tem a devida orientação sobre o que deve ser feito e quando deve ser feito

O que você terá nesse sistema de gestão:

Gestão de Marketing
•  Gestão de Campanhas de Marketing
•  Gestão de eventos e ações offline
•  Integração com Site Corporativo
•   Integração com Google Adwords
•   Qualificação do Lead
•  Painel de Gestão à Visita de Leads
•  Acompanhamento do Relacionamento com Leads e Conversão
Gestão de oportunidades

Gestão do Relacionamento e Informações de Clientes

• Geração automática de atividade de acompanhamento
• Agendamento de visitas e eventos recorrentes na carteira
• Histórico de interações como e-mail, notas, etc.
• Controle de anexos e documentos relacionados
• Envio de e-mails de aniversário
• Envio de e-mails a partir de modelos pré-formatados com dados variáveis com opção de envio agendado para o melhor horário do cliente
• Geração de etiquetas de malas diretas
• Campanhas de e-mail com ofertas de produtos para a carteira de clientes
• Visão 360° sobre interações, oportunidades e ordens
• Avaliação da carteira baseada no perfil dos clientes (Sexo, Profissão, Perfil de Risco, etc.)
• Scoring da Carteira (pontuação automática) baseado nas informações alimentadas no formulário do cliente
• Painel gráfico da carteira

Gestão da Carteira de Clientes:

•  Distribuição da carteira em massa por assessor de investimentos, por produto de interesse, região, etc.
• Deduplicação da carteira e associação de grupos familiares ou corporativos
• Gestão de pessoa física e pessoa jurídica
• Atualização em massa da carteira de clientes
• Importação de base de clientes de diversas fontes (planilhas, redes sociais, e-mails)
Gestão de ordens
• Classificação da Oportunidade
( Com esse recurso é possível uma classificação do Tipo,  Data de Fechamento da Oportunidade, possibilitando uma visão clara de cada estágio, bem como a previsão que o mesmo tem para fechamento)
• Gestão do Cicio de Negócios (KANBAN)
• Gestão de Visual do Funil de Vendas
• Controle de Oportunidades Pendentes no Cliente
• Gestão de Produtos Relacionados ao Cliente
• Controle automático de Oportunidades recorrentes
• Avaliação do Potencial de negócios não trabalhados
• Follow Up de Vendedores
Produtividade da Equipe
• Gestão de Tarefas Automatizadas
• Planejamento e Gestão de Visitas com Agenda Compartilhada
• Feeds de Interações da Equipe
• Gamification (Gamificação)
• Integração com Office 365
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Somos a Wiki Consultoria, uma das principais empresas de consultoria de CRM Marketing do Brasil, somos o único parceiro Zoho Premium do Brasil e nos últimos 14 anos já ajudamos mais de 400 empresas a alavancar os seus negócios.

Temos experiência nos mais variados segmentos de negócios e temos milhares de horas de trabalho apenas em CRM e agora resolvemos colocar todo o nosso "know-how" em um único projeto que é um método ÚNICO e EXCLUSIVO para agentes autônomos de investimento.

Nossa proposta é levar consultoria de altíssimo nível a empresas que não conseguiriam contratar isoladamente, por isso embarcamos todo o nosso conhecimento e nossa experiência em uma plataforma de CRM que resolverá a maioria dos problemas de gestão da sua empresa.

Nesse ambiente gastamos mais de 1000 horas de desenvolvimento para levar para sua empresa consultoria de alto padrão com assinatura de serviço.
A Zoho é uma das maiores e melhores plataformas de software do MUNDO e com mais de 75 milhões de usuários está revolucionando o modelo de venda de software corporativo mundo afora.

Com o Zoho CRM sua empresa terá acesso a uma das mais impressionantes plataformas de CRM do mercado, que já foi eleita, por anos seguidos, uma das melhores do mundo e com um preço super competitivo.

Quanto Custa? É caro?
Cabe para uma pequena empresa?

Como dissemos gastamos mais de 1.000 horas de customização nesse ambiente, mas temos uma oferta exclusiva para os 05 primeiros clientes que contratarem o serviço.

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